海南銀行發(fā)行“海南自貿(mào)港建設(shè)”主題綠色金融債券
2021年09月18日 09:10 來源:中新網(wǎng)海南

  中新網(wǎng)海南新聞9月17日電(王文佳) 海南銀行17日發(fā)布消息稱,在中國人民銀行?谥行闹泻秃D香y保監(jiān)局的指導(dǎo)下,海南銀行2021年第二期綠色金融債券暨“海南自貿(mào)港建設(shè)”主題綠色金融債券15日發(fā)行,成為全國首支在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海清算所”)發(fā)行登記的商業(yè)銀行綠色金融債券,標(biāo)志著海南銀行綠色信貸創(chuàng)新的步伐走在了同業(yè)前列。

  海南銀行2021年綠色金融債是海南自貿(mào)港首支金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的綠色金融債,債券共發(fā)行兩期,發(fā)行規(guī)模達(dá)10億元,本期債券發(fā)行規(guī)模為5億元,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+,期限3年,票面利率為3.6%,較海南銀行首期綠色金融債發(fā)行利率下降20bp。興業(yè)銀行?诜中凶鳛榛顿Y者,成功投資1億元。

  本期綠色金融債券同步通過債券通“新債信息通” 發(fā)布發(fā)行要素及文件等信息,并進(jìn)行專項(xiàng)綠色標(biāo)識(shí),是國內(nèi)首支引入這一創(chuàng)新舉措的商業(yè)銀行綠色金融債券,為境外投資者參與發(fā)行認(rèn)購提供了便利。

  海南銀行第二期綠色金融債由交通銀行主承銷,南京銀行聯(lián)席承銷,民生銀行、平安銀行、申港證券等金融機(jī)構(gòu)作為承銷團(tuán)其他成員共同參與。本次債券發(fā)行獲得了金融市場(chǎng)的廣泛關(guān)注,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.66倍,參與金融機(jī)構(gòu)達(dá)21家,投資人涵蓋興業(yè)銀行等股份制銀行以及城商行、農(nóng)商行、財(cái)務(wù)公司、基金公司、券商等各類金融機(jī)構(gòu),體現(xiàn)了各類機(jī)構(gòu)對(duì)海南銀行的充分認(rèn)可。

  本期債券的成功發(fā)行,得到了上海清算所的大力支持。債券發(fā)行前,海南銀行與上海清算所聯(lián)合舉辦綠色金融債券交流宣介會(huì),發(fā)行人、行業(yè)組織、承銷商、投資者、金融基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)機(jī)構(gòu)等齊聚上海,共同就債券市場(chǎng)政策走勢(shì)、綠色債券國際標(biāo)準(zhǔn)、債券發(fā)行等進(jìn)行了深入交流。

  海南銀行兩次發(fā)行綠色金融債券募集的資金,將全部用于《綠色債券支持項(xiàng)目目錄》規(guī)定的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。(完)

編輯:陳少婷