禁塑令風(fēng)口上的“可降解”爆發(fā)
中國(guó)新聞周刊記者/趙一葦
發(fā)于2021.2.1總第983期《中國(guó)新聞周刊》
紙吸管、木餐具、可降解塑料袋……自今年1月1日禁塑令正式落地以來(lái)，各種傳統(tǒng)塑料制品的應(yīng)用替代產(chǎn)品開(kāi)始在市場(chǎng)上廣泛流通。其中，成本更低、體驗(yàn)感更好的可降解塑料制品一躍成為市場(chǎng)新寵兒，迎來(lái)井噴。
“完全供不應(yīng)求！”多家可降解塑料供應(yīng)商向《中國(guó)新聞周刊》表示，目前全行業(yè)的最大生產(chǎn)供應(yīng)量仍然難以滿足集中爆發(fā)的市場(chǎng)需求，在產(chǎn)能暫時(shí)難以大幅提升的情況下，業(yè)內(nèi)許多供應(yīng)商的現(xiàn)有訂單交付期已排到了3月底。
這是中國(guó)迄今的最嚴(yán)禁塑令。根據(jù)2020年1月國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)，此次禁塑令分為2020年、2022年、2025年三個(gè)時(shí)間段，明確了加強(qiáng)塑料污染治理分階段的任務(wù)目標(biāo)，對(duì)塑料制品的禁止范圍及力度遠(yuǎn)超以往的限塑令。按照計(jì)劃時(shí)間表，2020年底率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用，隨后逐步擴(kuò)大實(shí)施范圍。
“預(yù)計(jì)在2021年底，可降解塑料市場(chǎng)的供需情況能得到很大改觀�！惫こ趟芰蠂�(guó)家工程研究中心總工程師季君暉向《中國(guó)新聞周刊》表示，“但值得警惕的是，目前有意立項(xiàng)和已經(jīng)立項(xiàng)的產(chǎn)能已經(jīng)非常大了，如果資本和實(shí)業(yè)界還繼續(xù)無(wú)序流入，到2022年底，將很可能產(chǎn)生嚴(yán)重的供給過(guò)�！�。
從長(zhǎng)期忽視到集中爆發(fā)
從“限塑”到“禁塑”，政策正在推動(dòng)可降解塑料的滲透節(jié)奏進(jìn)一步加快。2013年至2019年，中國(guó)生物降解塑料市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增，行業(yè)需求量從2012年的22萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年的52萬(wàn)噸，2019年中國(guó)生物降解塑料市場(chǎng)規(guī)模為61.47億元，同比增長(zhǎng)了19.59%。
禁塑令下，最早迎來(lái)需求爆發(fā)的是可降解塑料袋產(chǎn)品�！兑庖�(jiàn)》指出，到2020年底，直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市城市建成區(qū)的商場(chǎng)、超市、藥店、書(shū)店等場(chǎng)所以及餐飲打包外賣(mài)服務(wù)和各類(lèi)展會(huì)活動(dòng)，禁止使用不可降解塑料袋，集貿(mào)市場(chǎng)規(guī)范和限制使用不可降解塑料袋。
“從2020年底開(kāi)始，我們每天都會(huì)接到想訂可降解塑料袋的客戶電話，但受目前產(chǎn)能和年關(guān)影響，工廠已經(jīng)滿負(fù)荷生產(chǎn)，訂單已經(jīng)排到了3月份�！比f(wàn)冠塑膠(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司副總經(jīng)理郝家驊告訴《中國(guó)新聞周刊》，“其實(shí)我們?cè)?019年就開(kāi)始做籌備，2020年6月時(shí)就已經(jīng)推出比較成熟的可降解塑料袋了，但當(dāng)時(shí)給客戶宣導(dǎo)時(shí)，客戶基本上還保持觀望態(tài)度。直到12月前后，我們才接到比較明確的可降解塑料袋的訂單�！�
成本翻倍是市場(chǎng)觀望的主要原因。在普通塑料袋的替代產(chǎn)品中，無(wú)紡布袋、紙袋的成本價(jià)格均比可降解塑料袋高，即使是價(jià)格相對(duì)最低可降解塑料袋的成本價(jià)格也幾乎是普通塑料袋價(jià)格的兩到三倍�！翱紤]到成本，在政策還沒(méi)有落地的地區(qū)，客戶的替換意愿并不太強(qiáng)�！焙录因懕硎�，“我們的客戶以連鎖商超為主，明顯感到江浙滬一帶的客戶反應(yīng)更快，他們會(huì)出于企業(yè)形象和政策的兩重考慮及早準(zhǔn)備。但更多客戶仍然是感受到政策壓力后，看到抽查和罰款力度后才開(kāi)始準(zhǔn)備。”
同樣持觀望態(tài)度的還有餐飲行業(yè)�！兑庖�(jiàn)》提出，到2020年底，全國(guó)范圍餐飲行業(yè)禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地級(jí)以上城市建成區(qū)、景區(qū)景點(diǎn)的餐飲堂食服務(wù)，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。
“在可降解吸管上，國(guó)外早在2008年就迎來(lái)了市場(chǎng)需求爆發(fā)，但國(guó)內(nèi)直到2020年底才出現(xiàn)需求爆發(fā)。”國(guó)內(nèi)吸管行業(yè)龍頭浙江義烏市雙童日用品有限公司總經(jīng)理李二橋告訴《中國(guó)新聞周刊》，“其實(shí)早在2007年，我們就開(kāi)始生產(chǎn)可降解塑料吸管了，但一直是銷(xiāo)往國(guó)外。由于國(guó)內(nèi)需求量一直低迷，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)線始終是半死不活的狀態(tài)”。
事實(shí)上，在此次禁塑令推出之前，國(guó)內(nèi)可降解塑料的市場(chǎng)行情一直不溫不火。中金咨詢數(shù)據(jù)顯示，從2012年至2016年，國(guó)內(nèi)完全生物降解塑料市場(chǎng)規(guī)模始終在30億元以下，每年漲幅不超過(guò)10%。直到2018年之后，市場(chǎng)規(guī)模才出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。
多位業(yè)內(nèi)人士告訴《中國(guó)新聞周刊》，國(guó)內(nèi)可降解塑料行業(yè)起步并不晚，但由于市場(chǎng)需求長(zhǎng)期低迷，可降解塑料原料和產(chǎn)品的產(chǎn)能有限，整體行業(yè)發(fā)展緩慢，一些早期企業(yè)也因訂單長(zhǎng)期不足而被迫轉(zhuǎn)型。
“2018年底有一批可降解產(chǎn)品企業(yè)倒閉，就是因?yàn)楫?dāng)時(shí)市場(chǎng)供大于求、生產(chǎn)嚴(yán)重過(guò)剩。直到現(xiàn)在，許多企業(yè)還因上次倒閉潮而對(duì)入局持謹(jǐn)慎態(tài)度�！崩疃䴓虮硎荆霸谖芷奉�(lèi)上，紙吸管價(jià)格是普通塑料吸管的兩到三倍，PLA可降解吸管價(jià)格則達(dá)四到五倍。成本較高是之前可降解吸管在國(guó)內(nèi)難以推開(kāi)的重要因素�！�
“在今年禁塑令推行之前，國(guó)內(nèi)的可降解材料需求非常小。我們的原料有八成銷(xiāo)往國(guó)外，在國(guó)內(nèi)的年銷(xiāo)售量?jī)H1萬(wàn)噸，其中還有大量也是經(jīng)國(guó)內(nèi)中游加工企業(yè)生產(chǎn)為成品后銷(xiāo)往國(guó)外的。”作為生物降解薄膜類(lèi)原料銷(xiāo)量全球前三、亞洲第一可降解材料的原料龍頭企業(yè)，金發(fā)科技股份有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理郭德凡告訴《中國(guó)新聞周刊》。
市場(chǎng)一再觀望之后，是訂單在政策落地期的集中爆發(fā)。
“2020年12月，我們訂單環(huán)比增加300%，每天生產(chǎn)約20噸可降解吸管供應(yīng)市場(chǎng)，但仍供不應(yīng)求�！崩疃䴓虮硎�，“目前我們正在開(kāi)足馬力趕制訂單，超過(guò)九成車(chē)間產(chǎn)能全部用于生產(chǎn)環(huán)保類(lèi)吸管。”
“塑料膜袋產(chǎn)品在每年春節(jié)前是固定旺季，今年疊加禁塑令政策，我們可降解塑料膜袋產(chǎn)量已經(jīng)有了兩三倍的增量，仍然供不應(yīng)求�！焙录因懕硎�，“目前生產(chǎn)設(shè)備和原材料供應(yīng)都出現(xiàn)了緊缺情況，我們作為中游加工商，也無(wú)法迅速提升產(chǎn)量�！�
可降解產(chǎn)品的火熱迅速傳導(dǎo)至上游可降解原料市場(chǎng)。目前可降解塑料的主要原料PLA、PBS、PBAT等均出現(xiàn)緊缺，引發(fā)了20%～30%的價(jià)格上漲。
“目前由于供求嚴(yán)重不平衡，可降解行業(yè)全鏈條從原料、加工到終端零售價(jià)，均出現(xiàn)了兩至三倍的價(jià)格上漲�！惫こ趟芰蠂�(guó)家工程研究中心總工程師季君暉向《中國(guó)新聞周刊》表示，“以PBAT為例，2020年11月時(shí)價(jià)格在19000元～20000元/噸，如今市面報(bào)價(jià)已突破28000元/噸。但可以預(yù)見(jiàn)，許多企業(yè)和項(xiàng)目的產(chǎn)能投放后，市場(chǎng)供求得到緩解，價(jià)格會(huì)回歸到理性區(qū)間�！�
急缺統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
政策與市場(chǎng)雙雙發(fā)力之下，可降解塑料行業(yè)的市場(chǎng)空間巨大。華安證券研報(bào)指出，中國(guó)此次推動(dòng)的全國(guó)范圍內(nèi)的禁塑政策將拉動(dòng)可降解塑料國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。到2025年，預(yù)計(jì)中國(guó)可降解塑料需求量為238萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)477億元；到2030年，預(yù)計(jì)需求量為428萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)855億元。
在可降解塑料市場(chǎng)供求關(guān)系嚴(yán)重失衡的背景下，由于各地區(qū)缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)內(nèi)涌現(xiàn)出一批質(zhì)量參差不齊的可降解塑料產(chǎn)品，打著“可降解”的擦邊球，以低于正常可降解塑料產(chǎn)品的價(jià)格流通�！澳壳皣�(guó)內(nèi)的可降解塑料發(fā)展水平并不落后，但現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)需求爆發(fā)點(diǎn)，市場(chǎng)內(nèi)一哄而上、魚(yú)目混珠的問(wèn)題是客觀存在的。”中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王占杰向《中國(guó)新聞周刊》指出，“現(xiàn)在有一些新型可降解材料品種存在技術(shù)爭(zhēng)議，號(hào)稱可降解，但并不能最終達(dá)到降解標(biāo)準(zhǔn)。”
由于非可降解和可降解材料之間存在巨大的價(jià)格懸殊，中間地帶便出現(xiàn)了足夠的“商機(jī)”。廣義上的可降解塑料中，除了以PLA、PBS、PBAT為代表的生物降解塑料，還有可以機(jī)械性分裂的塑料，如光降解、生態(tài)降解、熱氧化降解等“偽降解”塑料。
光降解塑料指材料在光的作用下會(huì)自動(dòng)降解。很多光降解塑料是在材料中添加光敏劑，在光照條件下成為更小的粉末。另一些所謂的可降解材料是添加了一定比例的淀粉，通過(guò)淀粉的生物降解使材料物理性能崩潰，分解后的PE、PP、PVC等不但無(wú)法被環(huán)境吸收，反而因?yàn)槿庋鄄豢梢?jiàn)會(huì)一直殘留在環(huán)境中，造成更大的危害。
“這些偽降解塑料實(shí)際上是傳統(tǒng)塑料材料+各種添加劑合成，最終實(shí)際降解率低，并不滿足可降解產(chǎn)品需求和生化標(biāo)準(zhǔn)�！奔揪龝熛颉吨袊�(guó)新聞周刊》指出，“判斷一種材料是否為可降解，需要看三個(gè)指標(biāo)：相對(duì)降解率、最終產(chǎn)生物、重金屬含量。有一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)，嚴(yán)格上都不能算作可降解材料�！�
事實(shí)上，這些“偽降解”塑料能夠在市面上流通，是因?yàn)閲?guó)內(nèi)尚未出臺(tái)針對(duì)可降解塑料的強(qiáng)制性統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。在可降解塑料領(lǐng)域，現(xiàn)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有GB/T 38082-2019《生物降解塑料購(gòu)物袋》、GB/T 18006.3-2020《一次性可降解餐飲具通用技術(shù)要求》、GB/T28018-2011《生物分解塑料垃圾袋》等。還有一些產(chǎn)品使用GB/T 21661-2008《塑料購(gòu)物袋》、GB 4806.7-2016《食品接觸用塑料材料及制品》或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。因此，不同地區(qū)、不同企業(yè)采用不同標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)出的“可降解”塑料，普遍存在品質(zhì)不一的問(wèn)題。
直到2020年9月，中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)制定的《可降解塑料制品的分類(lèi)與標(biāo)識(shí)規(guī)范指南》(以下簡(jiǎn)稱《指南》)，才明確要求生物降解率應(yīng)≥90%，且其重金屬及特定元素含量等其他條件必須同時(shí)達(dá)標(biāo)才算作可降解塑料。目前《指南》是行業(yè)內(nèi)較為公認(rèn)的《可降解塑料制品的分類(lèi)與標(biāo)識(shí)規(guī)范指南》，但也存在認(rèn)證規(guī)范問(wèn)題，如“雙j”標(biāo)識(shí)誰(shuí)能使用、如何認(rèn)證等，需要進(jìn)一步完善。
“目前《指南》只是指導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)階段性文件，還需要盡快完善一套統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)來(lái)解決現(xiàn)存爭(zhēng)議和問(wèn)題�！蓖跽冀鼙硎荆拔覀冃枰軌驈募夹g(shù)上、方法上讓大家能夠判斷一種材料是否屬于可降解范疇”。
“我非常希望環(huán)保部盡快出臺(tái)全國(guó)統(tǒng)一的技術(shù)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和文件。現(xiàn)在各個(gè)省推行的標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的，各省之間質(zhì)量要求不一致，這會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生致命打擊�！奔揪龝熛颉吨袊�(guó)新聞周刊》表示，“目前已存在三個(gè)問(wèn)題：第一，禁塑令推行覆蓋面遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到政策要求。第二，由于至今沒(méi)有對(duì)可降解、替代品的定義出臺(tái)清晰的指導(dǎo)意見(jiàn)，整個(gè)市場(chǎng)情況比較混亂。第三，由于短期內(nèi)供不應(yīng)求，很多廠家、商家趁機(jī)哄抬價(jià)格，影響了行業(yè)生態(tài)�！�
警惕市場(chǎng)過(guò)熱
伴隨禁塑令的推出和落地，可降解塑料相關(guān)企業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)獲得廣泛關(guān)注。東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，自2020年1月20日出現(xiàn)“降解塑料”板塊以來(lái)，相關(guān)指數(shù)至2021年1月25日已上漲約38%。而自2021年1月1日新版限塑令實(shí)施以來(lái)，金發(fā)科技、金丹科技、中糧科技等概念股股價(jià)上漲幅度超過(guò)10%。其中，可降解塑料龍頭金發(fā)科技2021年1月16日開(kāi)盤(pán)價(jià)達(dá)26.32元/股，創(chuàng)近十年來(lái)最高紀(jì)錄。
股價(jià)飄紅的背后，是各企業(yè)在可降解塑料領(lǐng)域的密集布局。金發(fā)科技作為亞洲唯一完整掌握聚合、改性及終端應(yīng)用核心技術(shù)的完全生物降解塑料生產(chǎn)龍頭企業(yè)，在2020年上半年宣稱正加緊建設(shè)新產(chǎn)能和開(kāi)發(fā)新的生物降解塑料以應(yīng)用于更多領(lǐng)域，預(yù)計(jì)在建6萬(wàn)噸PBAT(聚己二酸/對(duì)苯二甲酸丁二醇酯)生產(chǎn)線新建產(chǎn)能將于2021年投產(chǎn)。
“對(duì)比去年同期，我們今年1月的產(chǎn)量已經(jīng)增長(zhǎng)了10倍。預(yù)計(jì)到今年年底，我們的產(chǎn)能將達(dá)到18萬(wàn)噸。”金發(fā)科技股份有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理郭德凡告訴《中國(guó)新聞周刊》，“我們的生產(chǎn)技術(shù)要求在業(yè)內(nèi)很?chē)?yán)格，生產(chǎn)合格率一直很穩(wěn)定。但并不是全國(guó)各地區(qū)企業(yè)都按照這么嚴(yán)格的要求進(jìn)行生產(chǎn)的，所以市場(chǎng)上嚴(yán)格生產(chǎn)的產(chǎn)能其實(shí)是不夠的�！�
不僅是行業(yè)龍頭。恒力石化股份有限公司今年宣布簽約一項(xiàng)年產(chǎn)60萬(wàn)噸PBS類(lèi)生物可降解塑料項(xiàng)目，也是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)能最高的可降解新材料項(xiàng)目。同時(shí)，山東有兩家意向開(kāi)工的在建企業(yè)也宣布規(guī)劃了年產(chǎn)30萬(wàn)噸PBAT項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年投產(chǎn)的已有四川廣安宏源科技有限公司10萬(wàn)噸PBAT項(xiàng)目、山東睿安生物科技有限公司6萬(wàn)噸PBAT項(xiàng)目和珠海萬(wàn)通6萬(wàn)噸項(xiàng)目。此外，金丹科技、長(zhǎng)鴻高科這兩家剛剛于2020年登陸A股市場(chǎng)的公司，也先后展開(kāi)可降解塑料布局。2020年12月29日，中國(guó)石化集團(tuán)資本有限公司入股專業(yè)生產(chǎn)聚乳酸(PLA)的海正生物，布局高端聚乳酸(PLA)可降解材料。
新入局者正在大量涌入。天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)目前經(jīng)營(yíng)范圍含“生物降解、光降解、化學(xué)降解、可降解”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的可降解相關(guān)企業(yè)近8400家。其中，2020年新增可降解相關(guān)企業(yè)近2300家，較去年同比增長(zhǎng)38%。
“按照目前的發(fā)展趨勢(shì)，到2022年底出現(xiàn)嚴(yán)重生產(chǎn)過(guò)剩的可能性非常大�！奔揪龝熤毖�，“目前已經(jīng)立項(xiàng)和有意立項(xiàng)的產(chǎn)能已經(jīng)非常大，如果還一味鼓吹緊缺、放任熱錢(qián)流入，很可能會(huì)把行業(yè)做亂�，F(xiàn)在已經(jīng)有一些企業(yè)在資本市場(chǎng)上蹭熱點(diǎn)，拿這個(gè)事在資本市場(chǎng)上獲利了�！�
事實(shí)上，市場(chǎng)過(guò)于聚焦的可降解塑料產(chǎn)品，只是禁塑令呼吁的塑料污染的解決方案之一�！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》指出，基本原則之一是以可循環(huán)、易回收、可降解為導(dǎo)向，研發(fā)推廣性能達(dá)標(biāo)、綠色環(huán)保、經(jīng)濟(jì)適用的塑料制品及替代產(chǎn)品，培育有利于規(guī)范回收和循環(huán)利用、減少塑料污染的新業(yè)態(tài)新模式。
“加快建立和實(shí)現(xiàn)回收塑料的高質(zhì)化回用，是更值得重視的解決方案�！敝袊�(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王占杰向《中國(guó)新聞周刊》表示，“以往中國(guó)還需要從國(guó)外進(jìn)口每年500萬(wàn)～800萬(wàn)噸的廢舊塑料，耗費(fèi)極大資源。現(xiàn)在中國(guó)不再進(jìn)口廢舊塑料，每年能消化國(guó)內(nèi)800萬(wàn)～1000萬(wàn)噸的廢舊塑料，完成資源再利用。但目前來(lái)看，廢舊塑料的高質(zhì)化回用的回收、再生產(chǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，還需要加大建設(shè)力度，這將對(duì)國(guó)內(nèi)塑料垃圾的治理起到極大作用，也更符合禁塑令的初衷�！�
《中國(guó)新聞周刊》2021年第5期
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